Angelina n'a qu'une passion : la danse. Elle danse tout le temps, elle danse partout, elle danse tant, que parfois elle en oublie d'aller à l'école... Ses parents ne voient plus qu'une solution : inscrire leur petite fille au cours de Mademoiselle Lili. Angelina va-t-elle enfin réaliser son rêve et devenir une vraie ballerine ?

A l'école d'Angelina, la préparation de NoÉel bat son plein. Au village une seule maison n'est pas en fête : celle de M. Bell, l'ancien facteur. On ne peut pas l'abandonner à sa tristesse et à sa solitude. "Et si nous lui préparions une surprise ?" propose Angelina à son petit cousin Henri.

Un matin d'avril, deux enfants découvrent avec surprise, parmi les cochons nouveau-nés, un bébé dragon aux yeux rouges, mais la truie ne voit pas d'un très bon oeil l'intrus... Heureusement les enfants se prennent d'amitié pour cet animal, certes bien insolite, mais tellement attendrissant.